Формирование инвестиционного портфеля и методы управления им

  • ID: 30567 
  • 21 страница

Содержание:


Введение

Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг, берет свое начало примерно с тех времен, когда появились сами ценные бумаги, и является следствием естественного нежелания инвестора полностью связать свое финансовое благополучие с судьбой только одной компании. Методология же инвестиционного менеджмента начала складываться в 20-е годы ХХ-го столетия с появлением понятия «истинной» цены акции. Задача инвестора состояла в том, чтобы приобрести недооцененные акции, чья рыночная цена на момент покупки ниже истинной, и избавиться от переоцененных бумаг и тем самым получить в перспективе максимальную прибыль. Эта цель не менее актуальна и сейчас.

Актуальность темы данной работы связана с низким уровнем российского финансового рынка, объективно требующего нахождения оригинальных подходов к вложению в ценные бумаги.

Целью исследования является анализ процесса формирования и управления портфелем и выработка положений эффективного стратегического руководства и тактического управления портфелем финансовых инвестиций.

В работе требуется решить следующие задачи:

1. Теоретические основы формирования инвестиционного портфеля

1.1. Виды и этапы формирования инвестиционной стратегии предприятия

Как и любой другой процесс, подчиненный достижению определенной цели, инвестиционный процесс нуждается в управлении. Для этого инвестиционный процесс предприятия строится на основе инвестиционной стратегии, разрабатываемой с использованием различных финансово-экономических методов, которые в совокупности составляют основу формирования инвестиционной стратегии фирмы.